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根據(jù)《（略）屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機(jī)（略）擬開展中期票據(jù)對(duì)外初評(píng)比選，現(xiàn)將初評(píng)比選相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、中期票據(jù)主要條款

1.發(fā)行人：（略）公司（AA）

2.擔(dān)保人：（略）所屬企業(yè)（或有）

3.發(fā)行規(guī)模：不超過（略）

4.發(fā)行期限：不超過5年期

5.發(fā)行方式：（略）期發(fā)行

6.承銷方式：聯(lián)席承銷（一家銀行加一家券商）、余額包銷

二、比選申請(qǐng)人資格條件

（一）銀行機(jī)構(gòu)

1.具有國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的承銷資格，經(jīng)營范圍應(yīng)涵蓋中票承銷相關(guān)業(yè)務(wù)，在《中國（略）場交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)的相（略）場評(píng)價(jià)規(guī)則（（略）版）》的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)一般主承銷商名單內(nèi)、需提供營業(yè)執(zhí)照等證明材料復(fù)印件（復(fù)印件須（略））。

2.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)發(fā)行中票等（略）場交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。

3.提供不少于2名（略）發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職投行工作人員信息，投行工作人員必須具有3年以上承銷業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。

4.（略）支機(jī)構(gòu)工作人員近2年具有參與成功（略）發(fā)行中票等交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品的工作經(jīng)驗(yàn)，提供其參與的成功發(fā)行項(xiàng)目的基本情況并（略）。

（二）券商機(jī)構(gòu)

1.中華人民共和國境內(nèi)（略），具有有效的營業(yè)執(zhí)照。

2.具有證券承銷業(yè)務(wù)資格、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格及中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。

3.在《中國（略）場交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)的相（略）場評(píng)價(jià)規(guī)則（（略）版）》的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)一般主承銷商名單內(nèi)。

4.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，具備近2年主承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)發(fā)行中票等（略）場交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，并提供業(yè)績清單（含wind資訊查詢結(jié)果截圖）。

5.提供不少于2名（略）發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。

三、比選申請(qǐng)文件內(nèi)容

1.初評(píng)比選報(bào)價(jià)函；

2.營業(yè)執(zhí)照、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書；

3.發(fā)行方案（內(nèi)容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷費(fèi)率、預(yù)計(jì)發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔(dān)保措施、具體工作時(shí)間安排、承銷機(jī)構(gòu)規(guī)模、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；

4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；

5.比選初評(píng)方案中要求的其他材料

注：上述文件均須（略）。比選文件所有格式均由比選申請(qǐng)人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請(qǐng)文件為無效。

四、比選申請(qǐng)文件的遞交

請(qǐng)有意向參與上述中期票據(jù)的承銷機(jī)構(gòu)，于（略）年4（略）中期票據(jù)初評(píng)比選報(bào)價(jià)函》及發(fā)行方案等相關(guān)比選材料一式（略）份（正本3份，副本5份），以密封并（略）及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)（略）發(fā)展（略），我司以寄達(dá)（或送達(dá)）時(shí)間為準(zhǔn)。收件聯(lián)系人：（略）系電話：（略），聯(lián)系地址：（略）-indent: 2em;">五、比選方法和程序

初評(píng)比選評(píng)審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立初選評(píng)審工作小組，依照評(píng)審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對(duì)各初評(píng)比選申請(qǐng)人進(jìn)行入圍資格審核，對(duì)入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評(píng)（略）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)（略）。初選評(píng)審工作小組完成評(píng)（略）后，按綜合得（略）從高到低進(jìn)行排名，最終選取初選排名前三的金融機(jī)構(gòu)（略）國資委復(fù)選。

復(fù)評(píng)比選（略）國資委根據(jù)《（略）屬國有企業(yè)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)比選方案》(龍國資〔（略）〕（略）號(hào))的文件要求，依照評(píng)（略）辦法和評(píng)（略）標(biāo)準(zhǔn)，組織評(píng)審工作小組進(jìn)行評(píng)審，復(fù)選（略）國資委確認(rèn)后，確定債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)。

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附件：1.《（略）公司中期票據(jù)初評(píng)比選報(bào)價(jià)函》

附件1：（略）公司中期票據(jù)初評(píng)比選報(bào)價(jià)函.docx

2.《（略）公司關(guān)于（略）發(fā)行中期票據(jù)的初評(píng)比選方案》

附件2：（略）公司關(guān)于（略）發(fā)行中期票據(jù)的初評(píng)比選方案.docx

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （略）年4月（略）日